A film i. e. III. évezredben játszódik, Qin becsvágyó királyának uralkodása idején, akinek megszállott vágya az, hogy Kínát egyesítve a birodalom első császára legyen. Ezért páratlan rémuralmat vezet be és kegyetlenkedik azokkal, akik meggyőződése szerint célja útjában állnak. Zhao Asszony, a király gyermekkori szerelme, aki abban reménykedik, hogy valamilyen módon elősegítheti a férfi álmának, Kína egyesítésének megvalósulását, bonyolult álösszeesküvést tervez Qin király meggyilkolására.