Három új tanuló érkezik a világ egyik leghíresebb varázsló iskolájába, a Bűbáj Akadémiára.Vlad, az ifjú vámpír, aki nem bírja a vért, Faye, a tündér, aki fél a repüléstől, és Wolf, a farkasember,akinek állatszőr allergiája van. A diákok által megvetett három jó barát egy sötét összeesküvésnyomára bukkan, mely szolgaságba taszítaná a világ összes lakóját. Nincs más megoldás, erőt kell venniük magukon.