Emmi és Hans békésen élnek erdei házukban, amikor egy nap egy kis kosarat sodor a patak eléjük. A kosár egy babát rejt, akit a házaspár magához vesz. Az évek során még két csecsemő érkezik, így már három gyermeket nevelnek boldogan. Telnek-múlnak az évek, Lotte, Theo és Fritz okos és kedves gyermekekké válnak, akikben sok öröme telik, aki csak megismeri őket. Lotte egy nap megismerkedik egy ismeretlennel, és rájön, hogy ez az idegen faragja a csodaszép fabábúkat, amiket a kislány talál. Az idegen nem más, mint Alexander király, aki 12 évvel ezelőtt elvesztette a feleségét és három gyermekét. Lottét nem sokkal később felkeresi egy vénasszony, hogy arra biztassa, testvéreivel együtt keressék meg a szüleiket. De hogy kik az igazi szüleik, azt csak az Igazmondó Madár tudhatja, aki a Varázshegyen él. Onnan viszont még senki nem tért vissza....