A gyermekekhez és macskákhoz kedves bérgyilkos Philip Raven megöl egy zsarolót, akit az áruló Willard Gates "forró" pénzzel fizet ki. Eközben a pimasz mulattatót, Ellen Grahamet, Crane rendőrhadnagy (aki Raven nyomában van) barátnőjét egy szenátusi bizottság kéri fel, hogy segítsen Gates után nyomozni. Raven, aki bosszúból keresi Gates-t, a vonaton találkozik Ellennel; kapcsolatuk fokozatosan a gyilkos és a potenciális áldozat kapcsolatából a közös ellenséggel szembeni kényelmetlen szövetséggé alakul.