Amikor Heródes király megtudja, hogy megszületett a Messiás, aki veszélyeztetheti hatalmát, megparancsolja katonáinak, hogy öljenek meg minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Az előzményekből kiderül, hogy Mária szegény családban nőtt fel. Az apja Józsefhez, a jómódú ácshoz akarja férjhez adni. Ő azonban szerelemből szeretne férjhez menni. Megjelenik neki egy angyal, és elmondja, hogy ő fogja megszülni az emberiség megmentőjét. Mária és József Názáretből Betlehembe menekül. Mivel senki sem fogadja be őket, a kis Jézus egy istállóban születik meg. ...