Egy varázslatos messzi vidéken békésen éldegél egy csapat juh. Egy napon azonban megzavarja békés életüket egy csapat farkas, akik a környékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal farkas hamarosan megtapasztalja, milyen nehéz is a patás élet, miután egy varázsital hatására hirtelen átalakul, éppen akkor, amikor fel kellene vennie a versenyt a korántsem barátságos Ragearrel a falka elsőségért.