Dumbót, a hatalmas fülű, csöppnyi elefántot a cirkuszi állatsereglet tagjai mind bántják és gúnyolják, egyedül Timothy, a jókedvű kisegér barátkozik vele. A porondon nem könnyű sikert aratni, különösen egy lepedőnyi füleket cipelő csöppnyi elefántnak. Számtalan kudarc után Timothy vakmerő tervet eszel ki: Dumbó lesz a világ első repülő elefántbébije! ...