A Jackson cirkusz nyugat felé menekül a háború utolsó napjaiban. Peti bohóc elbújtat egy fiatal lányt és egy kisfiút a nyilasok elől, majd neki is menekülnie kell. Hamarosan két másik emberrel együtt egy nyilas kivégzőosztag előtt találja magát, de humorérzéke és Aida, az elefánt szerencsére nem hagyja cserben.