Gullivert, a világutazót meghívják, hogy térjen vissza Lilliputba, a törpék városába, amelyet korábban megmentett a szomszédos Blefuscu ellenséges seregétől. Amikor megérkezik, csak felháborodást, pánikot és reményvesztett lakosokat talál, mivel Lilliput királya úgy festette le őt, mint valami legendás alak, ennek ellenére egyszerű emberként tér vissza. A király elrendeli Gulliver kivégzését, de a legyőzhetetlennek tűnő Blefuscu armadája újra a város kapujában áll és jelenléte háborúval fenyeget.