Kat egy törekvő énekes-dalszerző, aki arról álmodozik, hogy nagyszerűvé váljon. Álmait azonban a valóság akadályozza: egy meggyőző és kegyetlen mostohanapja és egy demoralizáló munka, amely énekes elfként dolgozik Terrence Wintergarden milliárdos Mikulás földjén.