Kazu "Zu" Gamble ( Kate Hudson ) újonnan józan drogkereskedő, aki elidegenedett családjától, és akit fiatalabb, autista féltestvérének, a Music-nak ( Maddie Ziegler ) egyedüli gondnokaként hagynak hátra nagymamájuk, Millie halálát követően. ( Mary Kay Place ), aki zenét nevelt. Zu barátja, Rudy ( Ben Schwartz ) segítségével kereskedik kábítószerrel , de képtelen visszafizetni, mivel munkanélküli. Egy reggel a Music összeomlik, amikor Zu képtelen befonni a haját. Szomszédja, Ebo Odom ( Leslie Odom Jr. ) jön, hogy segítsen megnyugtatni a zenét, Zu és Ebo pedig barátságot kötnek. Zu megtudja, hogy Ebo olyan ökölvívó, aki bokszolni tanítja a gyerekeket, egyikük Felix (Beto Calvillo), aki a Zenével szemben él, és gyakran látják őt figyelni. Nem szereti a bokszot, de apja kényszeríti rá. Zu megtanulja, hogyan vigyázzon a zenére Ebo segítségével, de továbbra is drogokkal kereskedik, hogy anyagilag támogassa álmát, hogy Costa Ricába költözik.